国内能源消费格局与发展趋势

这种高价时代并非需求水平提升，近两年天然气、电、二甲醚对液化气民用市场份额的侵蚀非常明显！天然气所向披靡，凡是天然气所到之处液化气基本是无条件退出！而电能的方便性以及价格优势也较明显，二甲醚与液化气的掺混比例更是从08年的30%以下达到目前最多80%-90%，就在这种背景下液化气还能达到如此的高价！是什么原因呢？

那就是深加工！深加工以每年上百万吨产能的速度增加着，范围也从山东扩展到河边河南安徽江苏浙江湖北广东，深度也从原本的芳构化、异构化、液化气裂解到丙烷脱氢、异丁烷脱氢到丙烷炼丙烯，液化气被一次又一次的深加工，转化成附加值高的产品，目前主要是芳构化变成汽油的项目较多！中国国情下高成品油价格滋生的这种深加工趋势正在更深更广泛！最初只是地炼，现在中石化中石油也都加入深加工项目的建设中！

最直观的影响，例如3月份以后洛阳石化下属三产公司洛阳宏利化工10万吨液化气催化裂解、洛阳炼化奥油化工20万吨芳构化装置相继投产，洛阳合同户的计划量较前期减少了20-30%。同时7月份奥油化工另一套20万吨的芳构化装置计划投产，另外濮阳恒润石化20万吨/年芳构化装置预计将于2012年3月竣工，2012年4月投产。恒润石化二期为40万吨/年碳四芳构化装置(植入异丁烷脱氢技术)，拟于2012年8月开工，预计2013年5月竣工；三期包括2万吨/年叔丁醇装置和4万吨/年丁基橡胶装置，拟于2014年1月开工，预计2014年12月竣工。这种趋势就是最终洛阳石化将有多半本身作为民用气外销的资源转变成了原料气为主，价格也相应提升起来！目前在华北山东地区能作为原料气销售的液化气比普通民用气偏高200-300元！截止到目前为止河南深加工项目的规划累计在百万吨，已投产产能在60万吨左右，多分布在濮阳、洛阳一线，后续永胜能源、恒润石化相继投产后，新乡、濮阳地区再添新丁，河南深加工产能的扩张继续壮大。

华南地区也加入深加工队伍建设，茂名石化实华股份有限公司一套年加工能力为10万吨的醋酸仲丁脂装置于4月5日左右正式投产运行，茂名实华装置投产后，茂名石化开始每日管输200-300吨醚后碳四给其作为原料，据悉4月份管输计划在8000吨左右！两年内液化气在不断的深加工过程中进入原料化时代！

液化气已经不会再主要用作民用气，而是主要作为原料加工汽油，丙烯等附加值高的产品，投入市场的液化气量少进而迎来高价时代！这个过程中天然气也以迅猛的速度铺设管道，我们经营液化气的气站等各种贸易商都面临洗牌！

2011年液化气的表观需求量是2403.72万吨较2010年增加2.8%，较2010年3.9%的增速略有下滑，具体数据为2011年液化气产量2181.1万吨，进口339.47万吨，出口116.85万吨，LPG进口依存度从1999年最高的46%降到去年的10%，今年可能降至9%以下，进口气优势已不明显，随着原油在09年大幅反弹直到恢复至100美金上方，进口气也跟随上扬，2012年1-2月进口气到岸中国的成本更是一度飙升到8800-9600元/吨，这反而刺激了国内的出口贸易，出口量有所增加！在液化气的表观需求量中，民用停滞不前主要体现在工业原料需求的增加上！“十二五”期间，我国将有超过1.5亿吨的新增炼油能力建成投产，国内LPG产量将继续上升，到2015年预计将达2350万吨以上，其中中石化约占47%，中石油约占30%，中海油及其它生产企业约占23%。

与此同时，根据国家总局数据显示我国天然气表观需求量年度增长率约为17.93%，截止2011年底我国投入的天然气液化项目已达1358万方/天，较10年底的813万方增加67.04%，预计到2012年6月我国LNG产能有望达到2688万方/天，有望翻番；目前国内液化天然气的价格与液化气相比优势还是非常明显！在城市燃气用户人口比例中，天然气由2005年的24%扩大到2010年47%，LPG也就是液化气用户人口比例则由61%缩减到45%，其作为城市燃气的销量正逐年下降，预计将进一步降至30%。

我们再看看2011年二甲醚的表观需求量约为400万吨左右！虽然2011年二甲醚产能在800多万吨，但开工率一直维持在50%以下，说明二甲醚产能过剩严重，同时这种过剩主要是市场没有打开，局限于民用气掺混上，而且南方掺混比例有限，多在10-20%！

未来这种消费比例将发生进一步的改变，液化气作为民用、工业燃料的主要能源将得到改变，份额逐步减少，液化气原料化时代来临，天然气和二甲醚则将不断扩大其在这一块的比例！甚至未来天然气和二甲醚将成为民用燃气的主要两块来源，凡是天然气管道能辐射到的大城市天然气入户，以天然气为主，天然气无法辐射到的乡镇农村以及饭店，工业用气，都将逐步置换成二甲醚或者二甲醚、液化气的混合气！

从2001年至2005年历经五年的发展，我国二甲醚装置产能仅为42.18万吨。而国家发改委在05年期间将其作为替代能源进行试验和推广后，经2006-2008年两年的时间，我国二甲醚产能一举突破600万吨大关，并呈现出井喷式的发展态势。截止到目前我国二甲醚产能已达到年产1100万吨。只是由于二甲醚市场未完全开发出来，目前产能过剩严重，开工率多数时间都不足50%。

虽然国家现在对二甲醚的掺混表现为严查，但二甲醚替代液化气的身份其实已经验证，接下来的主要问题是这块市场的规范化使用，包括设备、管道、外包装，价格等等，我们这一次会议的主要议题也就是液化气的原料化时代来临，我们这些从事液化气多年的贸易商未来将主要推广二甲醚纯烧和二甲醚的多种利用！

撰稿：陶燃咨询陶晓琴 演讲：陶晓琴

发表时间：2012-05-24 17:28:34